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传统风投机构要吃下整个加密行业新力量?

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3月22日,据coindesk援引消息人士的话说,桥水基金计划支持总资产管理规模1500亿美元的外部加密投资基金,从而开始涉足加密领域。此前,其总裁Raydalio公开表示持有比特币。
加密资产

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3月23日,据Theblock报道,A16z前合伙人Katiehaun领导的风险投资机构Haunventures也为两只专注于加密资产的风险投资基金筹集了15亿美元,其中早期投资5亿美元,加速器基金10亿美元。
红杉资本是AllinCrypto。
风从青平开始。近年来,特别是自2022年以来,传统互联网时代的风险投资巨头开始出现越来越多的加密世界投融资事件,甚至直接在加密领域设立相关投资基金(部分直接投资加密资产),开始大规模布局。
其中,最明显的行动无疑是红杉资本。去年以来,它频频发出高调Allincrypto和Web3的信号:
2021年12月8日,期间的推特简介已经到了。
今年2月18日,红杉资本直接推出了5-6亿美元的加密资产投资基金,这也是红杉资本自1972年成立以来的第一只特定行业基金。
除加密资产子基金外,红杉资本还将继续通过其主要种子基金、风险基金、增长基金和扩张基金投资于加密资产初创公司,承诺总资本超过75亿$。
红杉资本主要投资于流动性代币,包括在加密资产交易平台上市和未上市的代币。单个项目的投资规模在10万至5000万美元之间,并计划参与从质押到提供流动性再到治理的过程。
自2014年以来,红杉资本一直在股权和代币交易中投资加密。去年,它在美国和欧洲的20%新投资都是加密项目。投资组合包括Filecoin、FTX、Fireblocks、Starkware、Bitclout、Ironfish、Paralelfince等。
此外,红杉资本对跨链互操作性和GameFi项目特别感兴趣,认为多链是未来。红杉正在监控跨网络开发人员的活动,包括Tera、Avalanche、NEAR、Polkadot和Cosmos。
风险投资基金进入市场。
事实上,2021年以前,整个加密行业只有灰度作为合格投资者和机构干预Crypto市场的中间管道,实现了投资者与加密资产的弱连接,开辟了增量场外资金直接进入的渠道。
如今,随着加密资产相关ETF的不断推出,以及市场对加密资产的认知和态度在不断创新(DeFi、Web3)和规模增长下的快速变化,整个加密行业的机构属性正在显著增加。
最直接的表现之一无疑是,以加密资产为重点的大型风险投资基金正在形成数亿美元的资本规模。
今年2月,Arkinvest申请启动风险基金Arkventure,该基金将投资于涉及颠覆性创新的公司,包括开发、使用或依赖区块链技术的公司,或通过投资灰度比特币信托(GBTC)间接投资比特币等加密资产。
进入3月后,传统机构和资本进入该局的速度开始令人眼花缭乱:
3月7日,大型交易公司DRWHoldings开始为加密资产提供场外双边期权交易服务。其目标用户是需要对冲风险或产生回报的比特币矿工和加密资产投资者。本产品允许交易员定制每笔交易的到期日、执行价格和基本代币;
3月8日,美国私募股权投资公司Baincapital投资公司Baincapitalventures推出5.6亿美元加密基金,未来几年将投资约30家公司,目前已投资约1亿美元;
3月10日,软银集团子公司Zholdings首席执行官透露,Zholdings计划今年春天在全球180个国家推出NFT市场,并将其支付PayPay的用户数量翻倍至9000万。
3月11日,风险投资公司Besserventurepartners承诺从现有基金投资2.5亿美元,投资三个核心领域的Web3项目:消费者分散金融、基础设施等支持技术;
3月16日,日本社交巨头LINE与Visa、Crypto.com等26家公司合作,计划在游戏、漫画、娱乐、元宇宙、艺术等领域建立全球NFT价值链。
3月21日,高盛宣布首次与Galaxydigital进行场外加密资产交易。本次交易通过比特币的非本金外汇期权进行,代表了银行为客户提供直接定制加密资产风险敞口的第一步;
去年年中,大多数风险投资机构开始投资加密轨道,主要是CeFi和基础设施项目,并经常作为领导投资出现。

通过相互的VC投资,加密世界和传统金融世界似乎开始交织。
传统风险投资的心是什么?
机构投资者不断进入加密资产市场或加密资产市场的机构化将是不可阻挡的趋势。
哪些加密投资主题最能吸引这些传统风险投资的注意力?
从具体项目来看,传统机构的投资类型几乎涵盖了大部分主流轨道,包括Layer1.Layer2.NFT.CeFi.DeFi.隐私.Web3.SocialFi等。
例如,高盛似乎喜欢加密数据轨道。在目前为数不多的Crypto布局中,他投资了区块链基础设施服务提供商Blockdaemon。加密数据公司Coinmetrics;
软银喜欢各种轨道领先或明星项目,如FTX、灰度母公司DCG、沙盒游戏Thesandbox、公链Polygon等。
光速风险投资更喜欢底层基础设施,如Tera开发商TeraformLabs.加密资产做市商Wintermute.Web3开发平台Alchemy.Web3基础设施开发商MystenLabs.Layer2解决方案Arbiterum等。
此外,NFT最受机构欢迎。就在几天前,boredapeyachtclub发行商Yugalabs以40亿美元的估值完成了新一轮4.5亿美元的融资,这也是迄今为止NFT行业最大的融资。这一轮融资由a16z牵头,除了加密行业常见的风险投资外,还有Samsung。

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小结
一般来说,加密交易系统的合规性为机构投资者的进入奠定了基础。因此,传统机构和资本在一定程度上进入市场,表明加密市场正在加速合规,接近主流(即使以替代资产的形式得到认可)。
加密资产将成为未来20-30年最大的趋势。面对传统机构和资本的日益确定和进入,加密世界正迎来自己的关键时刻。
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