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Cosmos能否引领多链宇宙走向美好未来

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WhyCosmos?
2021年对区块链行业来说是一个惊喜的一年。我们见证了Bitcoin69000的历史ATH,Defi2.0的独创性。NFT的鲜花盛开。DAO的第一个迹象是,一切都建立在Etherum描述的世界计算机蓝图上;此外,随着Etherum高利用率带来的Gasfee问题,导致了Etherum价值溢出的现状,以及Etherum在初始设计中没有考虑到的跨链交换问题。
新技术或产品革命的第一个原则是提高效率和降低成本,否则将无法普及和商业化。目前,整个行业仍处于基础设施建设阶段:Web3.0是元宇宙的基础设施。区块链和加密货币是Web3.0的基础设施。Bitcoin是区块链1.0。Ethereum是区块链2.0。现在,Cosmos是区块链3.0-区块链互联多链宇宙的基础设施。
本报告将从当今Ethereum的现状入手,解读当前区块链世界Layer1.Layer2的发展趋势,介绍Cosmos,然后结合我们对Comos/Polkadot设计的比较分析,最出我们对Cosmos生态未来的展望。


Ethereum价值溢出,可预见的多链未来。
随着区块链领域的快速发展,大量的链上交互需求导致ethereum过于拥挤,高Gasfee阻止了大量用户进入ethereum主网。ethereum有限的块速度和TPS也限制了用户交互的效率。这些缺点在可预见的一段时间内仍将是不争的事实。在此背景下,我们认为ethereumlayer1无法满足的需求自然溢出到以下解决ethereum可扩展性问题的方案中:

Layer1。
支持EVM的Layer1轨道竞争激烈,各公链抢夺EThereum的溢出资金和流量。目前BSC是除EThereum外的EVM公链龙头,Fantom、AValanche等后来者也开始努力,链上也有一些热门项目,但EThereum在EVM公链中仍占70%以上的市场份额(见图1)。借助2021年的牛市,Layer1吸收了大量资金,但从长远来看,除了EThereum,Layer1能否跨越牛熊,在公链生态中创造价值还不得而知。
Ethereum图1:2022年2月,TotalvaluelockedEVMChains与其份额的时间变化(数据来自Defilama)

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Layer2。
虽然Layer2听起来像是Ethereum现状最完美的解决方案,但它直接基于Ethereum本身进行优化。2021年,Matic在货币价格、链上交互和TVL方面的表现也反映了大家的期望(见图2和图3)。然而,Layer2实际上并不像侧链那样有效,因为优化后的Gasfee仍然阻止了大量用户进入Layer2。同时,Layer2出入资产的使用仍需与Ethereum主网进行交互,进一步限制了用户使用Layer2的意愿。但另一方面,Layer2为新应用提供了良好的土壤。2021年底兴起的Gayefi需要进行低价值、高频交互,这为Layer2找到了一个新的方向,即专属链-仅用于特定需求的链。目前,像Roner2这样的公共链正在快速发展。
Ethereum图2:2022年2月,Totalvaluelocker2chains(数据来自Footprintanalytics)

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其他Layer1。
Solana.Near等独立于EVM的新公链在2021年实现了显著增长。虽然这种现象的部分原因是外部资本的持续运作,但低成本的Gasfee确实击中了Etherum的痛点。Solana.Near等新公链满足了部分用户的需求,创造了真正的价值,吸引了很多圈外用户。但是,鉴于EVM仍然是市场的绝对核心(见图3),开发者更容易重复使用,基于EVM开发的很多基础设施,Near顺势推出了Aurora,Cosmos即将推出Evmos,实现与Etherum生态的对接。此外,与Layer2类似的专属链,Layer1也有很多专注于不同领域的专属链,比如NFT领域的Flow,还有很多专门为隐私交易而设计的游戏。

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Ethereum图3:2022年2月,Totalvalueluelockethandon-EVMchains(数据来自Defilama)

我们认为,Ethereum的Layer1可能主要负责处理未来B端的重要数据或公共链。其本质是整个区块链世界的数据结算层和提供共识层的功能,而C端或初级用户。面向更多元化市场需求的公共链很可能成为长期创造价值的一种角色。基于这样的未来愿景,许多公共链之间的互动需求也在上升。因此,公共链之间的跨链项目层出不穷,其中最著名的是Multichain(曾被称为Anyswap)。然而,这种跨链桥的安全性自项目诞生以来就受到了批评,随后的盗币事件也证实了人们的担忧。
因此,人们将注意力转向了另一种解决方案——多链模式。该模式旨在以母链或hub的形式连接每个链,实现原子互动,从根本上解决跨链问题。该模式的代表项目包括Polkadot和Cosmos,本文将重点介绍Cosmos。如上所述,为多链宇宙诞生的Cosmos生态将在未来市场中发挥重要作用。更多注重细分应用的区块链将诞生在Cosmos生态中。同时,Cosmos将通过IBC协议与Ethereum生态连接,同时解决生态跨链问题(见图4)。

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Ethereum图4:Cosmos多链宇宙连接示意图。

Cosmos诞生于多链宇宙。
与ethereum的叙事不同,cosmos坚持应用区块链的理念,认为未来是一个由专注于不同功能应用的区块链组成的多链宇宙。基于这个想法,cosmos包含三个基本组件:1)tendermint共识协议;2)cosmossdk;3)IBC(InterBlockchaincomunication)跨链通信协议。cosmos希望打造区块链通用开发框架,解决跨链问题,使多链宇宙成为可能。
共识协议。

Tendermint共识协议
一般来说,区块链有三个层次结构,自下而上是网络层。共识层。应用层和
通用或包装了复杂网络层和共识层的开发,使开发者能够专注于业务层面的研发,并在应用层支持多种编程语言。如图5所示,Tendermintcore包装了网络层和共识层。

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Ethereum图5:Cosmos分层架构示意图(来自官方)


CosmosSDK和IBC跨链通信协议。

CosmosSDK提供了当前区块链的基本功能模块,如质押、惩罚、治理、Token供应分配(如图6所示),大大降低了用户开发成本,避免了重复轮的成本。IBC是SDK中的一个重要模块,解决了Cosmos生态中各链的通信、资产转移等问题。例如,在下图中,Hub1和Hub2之间,以及Hub和Zone之间的IBC协议,如图7所示。

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Ethereum图6(左):CosmosSDK模块(官方)图7(右)CosmosHub和Zone结构(官方)

Cosmos vs Polkadot。
生态哲学差异。
在跨链轨道上,Polkadot和Cosmos经常相互比较。我们认为两者的核心区别在于生态哲学。Cosmos生态的设计更加开放,Polkadot生态的设计相对封闭。首先,没有许可加入Cosmos的生态系统。任何开发人员都可以使用Cosmosdk开发自己的区块链,并通过IBC协议实现跨链通信。Polkadot开发人员必须通过平行链插槽投标才能访问Polkadot生态系统,具有一定的准入门槛。目前,基于Cosmossdk开发的区块链已经生产了市值超过10亿美元的项目,如LUNA本身的明星项目也非常繁荣。目前,除了Polkadot/Kusuma外,Polkadot生态系统似乎没有引人注目的优秀公共链。就生态市值而言,Cosmos生态的市值仅次于Ethereum和BSC,大大领先于Polkadot生态(见图8)。

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ethereum图8:截至2022年2月6日,除ethereum外,头部公链的生态市值(包括自身和链上项目)


在图9中,一个值得注意的现象是,Cosmos生态中的项目Tera的市值超过了Cosmos,这使得Cosmos更加特殊。对于其他公共链来说,公共链是其生态项目市场价值的上限。除了Cosmos,没有发现任何公共链生态中的项目市场价值超过了公共链市场价值。对于Cosmos上的生态项目,市场价值可以有很大的想象空间,这也是Cosmos的独特魅力。我们认为,这一趋势将在未来继续下去,将出现更多基于Cosmosdk开发的区块链,进一步繁荣Cosmos的整体生态。

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截至2022年2月13日,Ethereum图9:Cosmos生态Top10项目市值。


安全性差异
其次,从安全的角度来看,Polkadot生态总体上更安全,因为依靠Polkadot本身的信用,所有生态链都有相同的安全水平。Cosmos生态中各链的安全性参差不齐,初始项目的安全性较低。然而,在未来的Cosmos更新中,可以使用共享安全(SharedSecurity),即通过质押ATOM共享Cosmoshub的安全,这对一些早期项目非常有益。
然而,从宏观角度来看,在Web3.0的背景下,开放比封闭更有优势。虽然牺牲了部分安全性,但开放环境更有利于生态增长——相关技术和应用更有可能出现在开放环境中。与Polkadot相比,Cosmos是一条更开放的路径,加入生态的门槛更低,吸引更多的开发者加入,从长远来看有利于生态发展。
Cosmos的未来。
如果Ethereum的升级不能到来,Gasfee的优化也不尽如人意,老用户不断流出,新用户涌入其他公共链,那么越来越多的新开发者会选择部署在更合适的公共链中,而原开发者也可能会逐渐转移更适合自己项目的专属链,或者在Cosmos、Pokadot、Octopus上创建自己的应用链。与此同时,Web3.0和元宇宙也给了其他公共链足够的机会,因此像Cosmos这样的革命者很可能会大大削弱甚至取代Ethereum的领先地位。Cosmos的属性自然符合Web3.0和元宇宙的高自由度和高频交互特性,特别是作为新的公共链,Cosmos没有历史负担
如果Ethereum在未来解决了Gasfe过高的问题,降低了用户门槛,应用程序开发人员将回到Ethereum,形成一超但不多强的局面。目前,Ethereum在用户质量、品牌、开发者生态、分散化、链上应用的数量和质量方面仍优于其他公共链,未来仍有可能保持领先优势。然而,Cosmos仍有空间在Web3.0和元宇宙两个新方向上发挥作用,并在Ethereum实现可观优化后在这两条轨道上占据一定的市场份额。由于后来仍有许多Non-EVM公共链来解决不同的用户需求,Cosmos的开放式多链模式仍将有一席之地。此外,如上所述,Cosmos可以探索更多的技术可行性,特别是建立自己独特的生态结构,因为没有历史负担。
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