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2天拿下超2亿美元TVL,Blast为何成了今年Layer2最大“鲶鱼”?

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blast 2 天 2 亿 + TVL 的飙升速度,着实让已低迷数月的整个 Layer2 市场瑟瑟发抖,有种「吸血鬼来了」的感觉。任务 PUA、airdrop 诱饵,to Vitalik 式内卷等等,blast 这一搅和,彻底撒开 layer2 的遮羞底裤,我的观点: @Blast_L2

突袭 layer2 未必是它的成功,但一定是 layer2 行业的大幸。

为什么这么说?我们从宏观层面反思下 layer2 行业的现状,就不难理解了。

1)据 L2beat 数据统计,已有超 60+ 形形色色的 layer2 项目,涉及 OP-rollup,ZK-rollup,Validium,Plasma 等多个类别,但这些项目中大部分还在拼技术 Architecture 和 Narrative 的阶段,围绕 OP-rollup 和 ZK-rollup 之争掀起的论战一轮又一轮,最终,技术上,ZK-rollup 胜出了,紧接着就涌现出一大批 ZK-rollup 方案,各有各的特色。

Starknet 率先实现 Prover 组件的开源和去中心化,极限 TPS 也超过 89 万 +,Scoll、Taiko 以更等效 EVM 受到追捧,zkSync 以隐藏式的 ERC4337 账户抽象体验而被赞誉,以及最近可能再一次掀起新叙事的 zk+Plasma,等等。

VC 们忙的不亦乐活,撸毛党们也随时都在春耕的路上。Layer2 市场呈现空前的技术叙事繁荣,然而,这是 layer2 做扩容的 End Game 吗?

2)撇开技术因素,且论生态,OP-rollup 的绝代双骄 Arbitrum 和 Optimism,已碾压式的生态优势,遥遥领先。Arbitrum 以超 600+ 生态协议数量以 7B 以上的 TVL 傲视群雄,而被视为终局 rollup 的 zkSync,发展半年有余 TVL 只有 500M。

况且,自发 Token 之后,Arbitrum 也并没有多明显的数据增长。PEPE 引领的 meme 季没有发生在 layer2,比特币更是想直接重起炉灶再造一次 layer2 辉煌。

整个以太坊 layer2 的生态始终僵持在一个不上不下的高度。

核心原因鲜有人探讨,我觉得就是 Layer2 没找到自己原生倾向性强的应用刺激,纯金融应用、DeFi(DEX、lending、Derivatives)三驾马车根本带不动 layer2 生态的增长。

layer2 应该恰如其名吸引对 Gas 费敏感,对用户体验 UX 门槛敏感的长尾 Mass Adoption 用户,如果只是试图把主网已经稳固的 Minner、Farmer、科学家、机构等金融大户等搬迁过来。

那对不起,比起性能上的改进,他们会更在意「安全性」。而饱受诟病的 layer2 的 Sequencer 中心化安全问题,不知何时也被悄无声息合理化了。反观更受技术追捧的 ZK-rollup,也只是在 ZK 电路上增加了开发者的门槛,并没有一些非 ZK 不可的大杀器应用出现。

这样的生态基本盘,又没有牛市场外大资金流入的刺激,注定 Layer2 处于一个技术叙事很宏大,生态落地却蹩脚的尴尬窘境。

市场隐忍沉默在等待坎昆升级的到来,期待坎昆之后会有一个明显的 Breakthrough。也许吧,遗憾的是,坎昆 EIP-4844 也只是在 Gas 费上做了一些优化处理,并不能直接带动生态的跃迁。

3)再来看四大天王们引以为傲的 Stack 战略,从长远叙事构建上,layer2 把核心 Sequencer、Prover 等组件模块化,基于这些共享组件来壮大 layer2 和 layer3 多链,这个策略不能说错,但总有种操之过急的感觉。

以 zkSync 为例,本身自己生态起色慢,推出了 zk-Stack 的战略,一下子 zkSync 倒成了生态应用的一份子,多么明智的举动,把一切甩给开发者社区,潜台词,只是 zk-stack 发展的慢,zkSync 作为模范链已经不错了,毕竟有一批忠实的 pay gas 用户……(此处省略一句 %&**&*%)。

而 Optimism 则凭借 Op-Stack 构建了一个构建中心化 Sequencer 的一个坚挺理由,毕竟把 Sequencer 共享出去以 committee 委员会的治理思路来构建 Superchain,来弥补去中心化的工作不足也确实说得过去。

所以,Stack 战略其实是一个取巧策略,避开了 layer2 当下技术和生态的种种不足,抽象出来的一个超前战略,现在看各种 Stack 战略,除了增加一些更宏大的叙事,以及整合行业稀缺的开发者资源之外,C 端用户短期并看不到甜头。

以上。

回归主题观点,在我看来,说 blast 进入 layer2 纯粹是搅局作乱一点都不过分。

短期看,它会抽走其他 layer2 本就视如珍宝的稀缺流动性,长期看,让一个急需 Build 的 layer2 过早尊崇一种躺平 earn 的无为方式,不夸张说完全违背了 layer2 扩容生态的初心。

blast 就是中了 paradigm 的 web3 Tokenomics 经济学毒药,看到 layer2 生态现在死气沉沉的样子,试图来一剂猛药来刺激一下。

从构建 layer2 的角度,这个出发点就是错的,TVL 再高用户量再大,也只是存量市场内耗,它个体的成功并无太大意义,但从行业搅局者的角度,一定得为它拍手叫好。

可预期的是,blast 的搅局可能会带来两个直接影响:

1)layer2 发币潮,试想如果 blast 抽走了市场绝大多数流动性,其他 ZK-rollup 本就冷僻的 layer2 选手,除了发 token 刺激引流,还有啥选择?,即使他们不急,背后投入重金的 VC 也会极力推动;

2)layer2 洗牌,不用分说市场已经太多 layer2,在被撕开遮羞裤后,layer2 行业势必加速洗牌优胜劣汰。尤其是让一些速成或拼凑的 layer2 打回原形,这会给 layer2 市场打开全新的局面。

总之,blast 不一定会给 layer2 带来 compound 一样的治理代币 DeFi Summer,但至少会把 layer2 行业加速推进到 Summer 前夜。

**本文仅代表原作者观点,不构成任何投资意见或建议。

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