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盘点Paradigm近期布局:ETH和LDO为最大持仓,BaaS与基础设施为主投资方向

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Paradigm被认为是最独特的加密VC基金,作为一家总部位于旧金山的VC,成立于2018年,主要投资于加密货币。虽然Paradigm正涉足AI领域,但Paradigm的投资项目依然值得交易者关注。本文系Paradigm在2023年第一季度的投资布局。

Paradigm被广泛认为是最独特的风险投资公司之一,因为他们只选择少数几个项目进行投资。著名的项目包括:Optimism、Blur、Synthetix等。

资产管理规模:132亿美元

投资重点:

  • 加密货币(主要)
  • 人工智能(新增)
  • 新兴技术(新增)
盘点Paradigm近期布局:ETH和LDO为最大持仓,BaaS与基础设施为主投资方向

趋势

Paradigm最近的投资集中在区块链即服务(Blockchain as a Service)和区块链基础设施。然而,随着他们最近将注意力转移到新兴技术上,AI是Paradigm希望抓住的另一个热门叙事。

盘点Paradigm近期布局:ETH和LDO为最大持仓,BaaS与基础设施为主投资方向

Paradigm的加密货币持仓,最大持仓:

ETH:1.879 亿美元

LDO:1.54 亿美元

盘点Paradigm近期布局:ETH和LDO为最大持仓,BaaS与基础设施为主投资方向

与其他风投基金持仓规模(ERC-20代币)比较:

盘点Paradigm近期布局:ETH和LDO为最大持仓,BaaS与基础设施为主投资方向
来源:defi_mochi的VC trackooor仪表板

截至6月:

Paradigm持仓为1.428亿美元(仅显示LDO持有量)。

Jump总持仓约9656万美元,较大持仓分别为USDC(2059万美元)和wETH(1533万美元)。

A16z总持仓约8151万美元,持仓分别为UNI(7597万美元)和MKR(267万美元)和COMP(161万美元)。

Wintermute总持仓约5290万美元,较大持仓分别为DYDX(1396万美元),LDO(933万美元),USDC(918万美元)。

Gragonfly总持仓约1830万美元,最大持仓为LDO(1743万美元)。

DeFiance Capital总持仓约1678万美元,较大持仓分别为USDC(748万美元)、LDO(385万美元)、DODO(246万美元)

2023年第一季度前5大加密货币投资

盘点Paradigm近期布局:ETH和LDO为最大持仓,BaaS与基础设施为主投资方向

Conduit

融资:700万美元,种子轮

领投方:Paradigm

其他投资者:Robert Miller、Ludwig Pettersson、Dan Romero、Guillaume Poncin、Joshua Ma 和 Lakshman Sankar。

  • Conduit 是一个Rollup-as-a-Service项目(旨在通过提供用户友好的工具和服务来彻底改变Rollup 的部署),使团队能够通过提供基于OP构建的生产级rollup来快速扩展 dApp。
  • 它旨在为寻求自己的专用rollup的项目提供更易于访问且更具成本效益的解决方案。

Ulvetanna

筹资:1500 万美元,种子轮

领投方:Bain Capital Crypto and Paradigm

其他投资者:Jump Crypto

  • Ulvetanna是一家ZKP硬件基础设施公司。
  • 他们构建硬件以加速生成ZKP的过程。
  • 专注于为L2 zk EVM网络生成ZKP

相关阅读:盘点近期ZK赛道重点融资项目:ZK-VM将如何构建Web3的未来

code4rena

筹资:600万美元,代币购买资金

领投方:Paradigm

其他投资者:无

  • Code4rena 为传统审计提供了一种透明且游戏化的替代方案。
  • 为以竞争形式寻找Bug的独立审计员提供激励。

nxyz(2022 年第四季度)

筹资:4000 万美元

领投方:Paradigm

其他投资者:Coinbase Ventures、Greylock Partners、Sequoia、Balaji Srinivasan、Jaynti Kanani、Jing Wang、Packy McCormick、Surojit Chatterjee 和 Ryan Selkis。

  • 多链索引产品套件,通过低延迟API公开实时区块链数据。
  • 旨在通过提供更高效的区块链索引和数据基础架构,使建设者能够构建更好的互联网。

相关阅读:读懂中间件Nxyz:一种可靠、低延时、支持多链的Web3数据索引解决方案

Exponential(2022年第四季度)

筹资:1400 万美元

领投方:Paradigm

其他投资者:Haun Ventures、Solana Ventures、Polygon Ventures、Circle Ventures

  • DeFi 投资发现和风险评估平台
  • 通过查看协议代码、团队经验和市场状况来分析投资风险。
  • 为用户提供DeFi投资评级系统(A到F)

相关阅读:一文读懂DeFi风险评级平台Exponential:为何能在种子轮斩获1400万美元融资?

近期,Paradigm 从以加密货币为重点,转变为现在可能将新兴技术/人工智能作为其投资组合的一部分,这是一种多元化的手段,并且可能会追随 A16z的脚步,加大人工智能投资。

下面看看Paradigm已投资的与AI相关的项目:

ArenaX Labs

筹资:500万美元,2021年10月

  • ArenaX Labs是数字平台AI Arena的母公司。
  • AI Arena 是一款以太坊原生游戏,全球玩家可以在其中购买、训练和战斗由AI驱动的NFT角色。

Numerai

筹资:1100万美元,2019年3月

  • Numerai是一家使用机器学习制定交易策略的对冲基金。
  • Numerai不是在内部开发模型,而是利用全球数据科学家的预测来做出投资决策,并用NMR代币提供激励。

**本文仅代表原作者观点,不构成任何投资意见或建议。

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