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评定 Web 3 项目基本面,需要关注哪些关键指标?

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在过去的十年里,我们见证了各种Web3项目的爆炸式增长。Compound正在建设一家美国银行的Web3版本。Uniswap就像纽约证券交易所,Yenfinance是分散的贝莱德(美国最大的上市投资管理集团)。
如何评价上述三大细分赛道领导者的业绩和基本面,进一步判断其代币是否在合理的价格范围内,与同类Web2公司相比?
一般来说,web3项目的成功主要取决于两个指标:价格和市场价值。下面,我们还收集了一些更详细的web3本地指标,适用于三大类:defi。Layer1/Layer2和P2E游戏。
Defi:通过资本流入。
Defi应用程序包括分散交易所、Compound等贷款平台,如Uniswap。大多数Defi项目都是由开发团队开发的,然后团队寻求将其运营管理分配给分散的代币持有人社区。关键增长指标如下:
总锁定值(TVL)-TVL,代表存储在defi协议中的总资产的价值。虽然TVL非常适合衡量贷款协议,比如Ave和Compound,但是TVL对于分散的交易所,主要通过交易量来衡量增长,比如Uniswap,用户和交易者为了寻求更高的回报率,经常会在不同的Defi应用之间跳动,这让一些巨鲸产生了链上活动的错觉,这使得TVL不是一个高粘度的使用指标。然而,这是信心的一个重要指标。
活动钱包——传统市场衡量日活用户和月活用户,日活用户和月活用户的模拟指标是日活钱包和月活钱包。
集成数量-defi应用程序可以组合和交互。另一个增长指标是应用程序在其他钱包、交易所和defi产品中使用的集成数量和质量。开发人员活动是实现defi项目增长和市场领先地位的关键。
Layer1和Layer2:通过开发人员活动实现增长。
Layer1,如以太坊。Solananananche和FlowLayer2,如现有Layer1,具有扩展功能。
L1和L2的增长主要来自于基于这些协议的应用程序。关键指标如下:
开发人员和应用程序的数量-L1和L2项目是开源的,可以构建和集成。L1/L2项目最重要的增长指标可能是基于给定协议构建的开发人员数量和应用程序数量。定量项目开发人员数量的一个好方法是检查开发人员环境和数据库(如Github)中的活跃用户数量。衍生应用对用户和投资者的吸引力越大,基础项目的增长速度就越快。例如,Flow区块链在其网络上的应用程序从2020年12月的50个增加到2021年底的650个。基于Flow的项目去年筹集了7亿多美元,促进了Flow区块链的交易增长和用户使用。
活动钱包的数量——大多数L1/L2项目都有自己的加密钱包,并与基于基础设施的分散应用程序(Dapp)进行互动。和Defi一样,日活动钱包和月活动钱包的数量也是增长的关键指标。第三方钱包,如Metamask、Blocto(Flow)和Phantom,往往成为协议生态系统中用户资产的主要中心。
总交易量和规模-给定协议中的交易量。大交易量(超过10万美元)和交易量是衡量在线交易使用的良好指标。总交易量中的美元份额也可用于衡量相对于竞争对手的市场份额。
P2E游戏:通过合作实现增长。
在P2E游戏中,玩家可以获得真正有价值的奖励。一旦玩家在游戏中拥有NFT资产,他们就可以在创建资产的平台之外自由产的平台之外自由销售。玩家也有权在游戏本身的管理中发言。评估P2E项目的三个关键指标如下:
活跃玩家的数量-日(或月)活跃用户的数量是衡量游戏开发和受欢迎程度的关键指标。丰富的游戏内容是成功的关键。内容丰富、用户少的游戏毫无价值。重要的是这个项目能否留住活跃玩家的数量。例如,在基于Ronin链的Axieinfinity中,在过去六个月中,游戏内部货币的SLP收入也在下降,平均日用户数量从12万减少到2万左右。
用户平均交易量-该指数是指每个玩家的平均转移金额,反映了用户参与度和托克设计的可靠性。平均交易量的增长也是收入增长的关键。在评估项目时,应注意每个用户平均交易量的稳定性和增长。
在web3游戏中,d)合作伙伴的数量和质量——在web3游戏中,开发和分发通常是通过玩家推荐和游戏协会的合作来实现的。加密游戏协会是一群一起玩游戏的玩家。分享游戏中的数据和资产,支持其他玩家。像yieldguildgames.ancint8.goodgamesguircle和meritCircle这样的协会允许新玩家通过租用他们负担不起的游戏资产来玩游戏。他们还帮助P2E游戏通过奖学金、在线营销和直接投资获得更多的日常活跃用户。协会将根据三个因素选择支持哪些游戏:游戏质量、社区实力和游戏经济稳定性。
总结
随着web3的成熟,了解客户。对收入驱动因素和实际增长指标的需求也将成熟。虽然本文提到的测量标准有不同的预防措施和限制,但它们确实指出了web3项目的发展方向。了解它们将有助于指导业务、产品决策和社区激励。我希望在web3中看到各种新的增长模式,并期待项目和指标的进展。
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