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融资过亿美金的项目中,将诞生多少“加密独角兽”?

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在过去的两年里,加密货币领域不再是过去。VC在加密领域的投融资活动越来越密集,越来越多的投资流向加密项目。也许加密世界已经悄悄地从野蛮时代进入了资本控制领域。我们必须密切关注主流资本的一举一动。
为什么01要关注大额融资项目?
在过去的传统金融领域,人们总是关注大型机构的趋势,如著名的风险投资项目,大型投资银行基金增加了项目股票。那么,为什么要关注项目融资,特别是大规模融资呢?至少有三个原因:
在主流加密行业之后,大多数有前途的方向都有资本聚集,大型机构是避免踩坑的风向标。
想把钱花在刀刃上的机构会严格筛选项目团队和产品,各方面的优秀项目才能进入顶级VC的眼睛。
顶级风C投资不一定好,但也在广泛传播。因此,与其关注小型投资项目,不如关注大型投资项目,尤其是超过1亿美元的项目。这是一个更确定的机构投票。
以太坊

以太坊


项目融资超过1亿美元。
以太坊Layer2赛道按赛道分类为例。
·Polygon。
今年2月,印度红杉资本牵头的Polygon在新一轮融资中筹集了约4.5亿美元。包括软银集团、Galaxydigital、tigerglobal等机构在内的40多家风险投资机构参与了这一轮融资。人们称之为印度以太坊马蹄铁。Polygon更名为Matic。更名后翻译成多变形,似乎意味着他的愿景:以太坊Layer2解决方案的聚合物。
目前,Polygon主要以POS侧链为过渡,收购的Zk-Rollup等方案正在进行中。也许是因为项目团队本身来自以太坊社区,在社区中有一定的影响力。在Polygon生态系统中,TVL的前排主要来自以太坊的旧Defi,如9亿美元的AAVE和近4亿美元的Cruve;此外,Polygon还部署在NFT市场Opensea的多链支持中;此外,元宇宙领袖Thesandbox选择PolygonPOS链作为解决以太坊低速高成本问题的解决方案。
StarkWare。
这是Layer2ZK-rolup方案的肩膀。Starkware,被称为全明星团队,由世界级的密码学家和科学家组成。核心成员是Zcash的前首席科学家。该团队在2018年的一篇学术论文中提出了zk-stark技术,然后作者创建了starkware。毫无疑问,该团队在zk-stark技术方面的成就是世界领先的。
今年3月,以太坊Layer2开发商StarkWare以60亿美元的估值筹集了新一轮融资。这一轮融资还没有结束,至少可能筹集1亿美元。2021年11月16日,StarkWare完成了5000万美元的C轮融资,目前估值20亿美元。这一轮融资由红杉资本牵头,包括现有投资者Paradigm、三箭资本、Alamedaresearch、Foundersfund、IOSG等。
·Arbitrum。
它是Layer2op-rollup方案的肩膀。同时,作为Rolluplayer2,其TVL(总锁定资产)已达36亿美元,曾占据Layer2TVL榜单。
去年8月,以太坊二楼扩容计划Arbitrum完成了1.2亿美元的B轮融资,如Lightspedventurepartners、Polychaincapital、Panterapital、Coinbaseventures、Alamedareseareh、SNZ等。
Immutablex。
作为第一个也是唯一一个专注于NFT的二层解决方案,随着NFT领域的普及,这个东风项目因为赛道而走红。Immutablex的前身团队是著名的连锁游戏公司Godsunchained(以下简称GU),拥有传奇制作团队的称号。与世界知名企业合作,与Tiktok合作发布NFT,与游戏站合作打造NFT平台。Opensea宣布将整合Immutablex,打造免费NFT市场…
今年3月,Immutablex以25亿美元的估值完成了2亿美元的融资,淡马锡(新加坡公司)率先投资,包括Miraeaset、Paraficapital、DeclarationParners等。
NFT/元宇宙游戏轨道。
OpenSea。
显然,没必要多谈这个产品。今年1月,宣布获得3亿美元的C轮融资,oatuemagent和paradigm联合领先;去年8月,a16z完成了1亿美元的B轮融资。参与者包括配置管理公司coatur、creativertisagency、ashtonkutcher、kevindurant和shawnmendes。
·TheSandbox。
作为元宇宙的领导者之一,它是一家传统的游戏开发商。2018年,加密独角兽Animocabrands以500万美元收购,现在与以前不同了。在之前广为流传的元宇宙地块500万美元的事件中,是Thesandbox出售的一块土地。买家是香港著名的房地产开发商。
去年11月,软银愿景基金2(Visionfund2)投资9300万美元。据彭博社报道,Thesandbox今年可能会进行新一轮融资,以支持其收购和扩张。此外,Thesandbox大中华区总监蔡和伟表示,2021年Thesandbox虚拟土地销售额超过3.5亿美元。据彭博社报道,4月19日,Thesandbox正在寻求以40亿美元的估值完成新一轮4亿美元的融资。
2018年身价500万美元,现在一块地卖了500万美元,身价飙升至几十亿美元。

·Axieinfinity。
Game走红的GameFi领头羊链游之王Axieinfinity,可能是加密行业第一款用户超过100万的现象级游戏。它不仅点燃了整个赛道,还带飞了Playtoearn的概念,日常生活量一度高涨近200万。
4月6日,Axieinfinity开发商SkyMavis宣布,最新一轮融资总额为1.5亿美元,用于恢复Roninbridge因验证节点被黑客攻击而损失的资金。即使出了大问题,机构仍然乐观。
·YugaLabs。
Yugalabs作为收购Cryptopunks和Meebits的两大IP.BAYC系列NFT开发商,无疑早已成为NFT顶级玩家,也成为NFT第一IP平台。
不久前,Yugalabs刚刚完成了4.5亿美元的融资(A16z领先投资),并确认了新的元宇宙项目。BAYC猴子系列NFT由亿万富翁、达拉斯小牛队老板马克·库班、NBA著名球星斯蒂芬·库里、美国歌手麦当娜、新加坡华人歌手林俊杰等众多知名人士持有。
以太坊2.0.分片方案相关赛道。
·Lido
Lido为ETH共识POS质押提供了一个解决方案,同时保持流动性不被锁定。目前,通过Lido质押的以太坊约占ETh2信标链质押总额的30%。今年,以太坊即将完成POWPOS共识机制的合并,这可能是业内最大的事件之一。一旦以太坊转向POS机制,POS质押带来的收入可能会翻倍,因为它增加了手续费的分配,也就是说,质押轨道即将成为热门财产,更多的收入将流入Lidodao基金。
Lido前后已融资1.4亿美元,资金来自a16z.Paradigm等机构。
·NEAR
作为Layer1公链的分片解决方案,NEAR在以太坊2.0完全落地还很遥远的时候抢先落地,引起了极大的关注。V神曾经说过,以太坊潜在竞争对手NEARProtocol让他感到焦虑。有人说NEAR最接近以太坊2.0愿景的平台是以太坊杀手,但项目方似乎更愿意合作,架起通往以太坊的桥梁,提升以太坊。在帮助其生态发展的同时,增长自己。
4月7日,NEAR融资总额为3.5亿美元,由TigerGlobal(老虎环球)牵头。
DeFi赛道。
·Terra。
前段时间,白话区块链文章《Tera为什么从默默无闻到一飞冲天?》全面分析了Terra及其生态崛起的优势和强大的护城河。
今年2月,Lunafoundationguard(LFG)宣布完成10亿美元融资,这一轮融资由Jumpcrypto和三箭资本领投,Republiccapital.GSR.Tribecapital.defiancecapital等。
·dYdX
去中心化衍生品龙头部署到Layer2。空投大毛长期以来一直受到追捧,尤其是在一些平台不断提醒退休的背景下。
去年1月和6月,共融资7500万美元。如果算上种子轮和A轮融资,DYDX现在已经在资本市场融资了8700万美元。C融资由Paradigm、CMSholdings和Delphididital投资。五个月前,B轮融资由ThrearearowsCapital和DefianceCapital、A16z和Polycaincapital投资。最近有消息称,DYDX准备进行新一轮融资,具体信息尚不清楚。
03小结
机构看到了什么?根据赛道类别,我们清楚地看到了顶级机构目前最重要的东西,至少有以下三点:
赛道潜力:比如Layer2,也是机构投入最多的赛道。
团队背景:比如StarkWare的全明星团队背景。
产品性能:有些项目不是含金钥匙出生的,不一定有明星团队。这取决于产品性能!比如Axieinfinity.dydx.Thesandbox的产品性能都是从小产品开始的。小公司再发展到赛道领先。
以太坊
最后,风险提示:许多共享自行车墓地的照片在社交网络上流传。他们一直在提醒我们,资本蜂拥而至一般来说一定是好事,但资本无序扩张也会带来很多伤害。
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