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Paradigm合伙人:早期项目如何做一名天使投资人?

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分析
在过去的六年里,我一直在投资加密货币,天使投资者经常问我如何评估这个项目。以下是我通常在早期加密项目的投资和运营中推荐的步骤。(免责声明:这些是我个人的观点)
创始人
在早期阶段,等式中的恒定变量通常是团队。找到他们的代表,了解创始人,并询问他们的优缺点。然后问问自己:我会和这个人一起工作吗?如果是这样,那就是看涨。

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分析
确定机会的大小。
想想今天的市场规模,理论上应该有一个预测可能会改变的模型,因为加密是世界上发展最快的行业之一。熟悉meme和自反性理论。
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使用产品
如果有产品,请务必使用。虽然公众知道,但这一步经常被跳过。它将提供具体的用例、价值主张和产品供应。了解和使用他们的产品也是创始人的好事。
与用户交谈
在discord的帮助下,您可以快速完成并询问用户:您如何知道该产品?你以前用过什么?与替代品相比如何?您如何看待投资回报和价值?什么会让你离开?这有助于找到项目的活力和持久用途。
牵引力分析
在web2中,公司数据是私有的。在web3中,链上有大量的项目数据,可以通过一些产品获得。利用链上的数据,找到最高的KPI增长率(如数量、TVL、钱包),并与竞争对手进行比较。
为何现在发布?
加密货币以前尝试过很多想法,想想我们看到了多少产品。时间是关键。试着找出为什么过去的尝试失败了,并考虑为什么现在不同了,比如模仿L1的崛起和从DeFi到NFT的资本轮换。
社区
了解一个社区的情绪,质量和耐久性非常重要。discord和telegram加入社区。
评估成员的质量。还需要区分推特粉丝是机器人还是人类。
代币与价值
如果有代币,请花时间了解成功的代币机制是如何运作的。关键因素是代币的价值捕获,如锁定头寸、发行率、释放时间、水龙头、增长周期、社区宣传、热度等。
赛道上的竞争。
找出谁是最大的竞争对手,这个项目有什么区别。想想他们今天建造的护城河以及它是如何扩展的。如果他们不是市场的领导者,写一篇关于为什么他们成为市场的领导者,或者为什么他们不是赢家的市场。
回报
根据Messaricrypto的分析,货币圈只有80种资产完全稀释了市值(即2050年前已知发行量的资产市值)>10亿美元。
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第六感
有时你可以跳过第1->10步,因为有时你需要做出比你想象的更快的决定。灵活处理整个分析过程,确定优先级,注意不要低估你的直觉。
TL;DR

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与web2相比,web3的早期投资需要新的思维模式和标准。如有帮助,请随时使用此检查表:
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