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V神对加密冬天乐观,影响后市的五大因素

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2022年2月11日至2月20日,为期10天的ETHDenver会议在丹佛成功结束。这是目前规模最大、持续时间最长的ETH活动。据媒体报道,来自150多个国家和地区的2万人出席了会议,热情地聚集了以太坊生态建设的开发者和参与者,讨论了生态系统建设和产业发展趋势,并通过黑客松竞赛展示了以太坊网络痛点的各种解决方案。

会议讨论了两极分化,V神直言欢迎加密冬天。
会议结束后,市场对会议内容的讨论呈现两极分化:
近几个月来,在比特币减半周期和全球货币政策即将收紧的双重影响下,加密市场在恐慌中继续下滑。受市场影响,部分投资者和分析师持悲观态度,认为部分项目方只利用会议的影响力进行品牌推广和曝光,缺乏令人兴奋的创新和突破性进展。
此前备受期待的Web3.0概念已成为一个受到批评的灾区。比如分析师Samcalahan.messari创始人Ryanselkis.psyopscapital首席执行官H.e.tuba等人批评了ETHDenver会议的相关项目:web3.0处于泡沫状态,封锁后我们将重新优先考虑实体品牌…可组合性和自主性被高估。H.E.tuba在社交媒体上用电影《空头》的经典片段来表达自己的负面倾向。这让人想起执行官马斯克将Web3.0定义为营销流行语,而不是实际应用。

当然,ETHDenver会议上出现了一批高质量的创新项目,Layer2板块在公链扩容方案上也取得了不错的进展。例如,Optimismpbc开发者proto.eth说:团队开发了一个完整的数据blob交易原型(mini-danksharding),这是实现完整以太坊分片的第一个里程碑,使optimismpbc等rollup的容量增加了100倍。黑客松有170多个团队参与,最终选出前30名。30个获胜项目中,大部分集中在Defi.Web3.0.NFT.元宇宙和DAO板块,如:
在DeFi类别中,有DustSweper和MEV解决方案Slowswap试图解决小交易问题;
NFT板块:专注于NFT质押贷款的bunker.finance和NFT衍生品协议MimicryProtocol脱颖而出;

而元宇宙游戏:INDAO和MoonScape获得了相对较多的关注。
除了ETHDenver会议上各种项目和解决方案的进展外,以太坊创始人V神的观点也引起了广泛关注。V神在接受彭博社采访时表示:目前,加密资产市场可以被称为给投资者带来寒冷冬天,但加密世界实际上可能受益于价格下跌。许多人欢迎开发商和基础设施供应商进入加密领域的熊市,因为当价格长期大幅上涨时,尽管许多人会非常高兴,但它往往会导致非常短期的投机。可见V神对加密市场的走势并不乐观,但他认为这绝不是坏事。市场冷却有利于更可持续的项目,并关注以太坊网络的扩张。

欧易研究所:影响市场后续走势的五大因素。
与2021年持续积极加持的突飞猛进相比,2022年加密市场开盘相当惨淡。根据欧洲市场,首先延续了去年11月开始的下行趋势,一路跌至3.3万美元左右,创下近半年新低,随后弱势反弹至45800美元左右,目前震荡盘整在4万以下;
欧易研究院表示,今年加密市场走势不明朗,市场前景主要取决于以下因素:

一、加密生态基础设施建设进展。
与V神的观点一致,在没有投机资金干预和影响的情况下回归理性冷却期,更有利于开发团队关注项目本身的优化和迭代,更有利于整个生态系统以更健康的方式发展。工业基础设施的突破将为整个市场提供更有力的支持。例如,以太坊2.0升级后,其POS机制(股权证明)和分片链(ShardChains)技术将大大提高并发交易数量,为Dapp生态的长期繁荣提供更好的交易环境和发展环境;OEC等新兴公共链的兴起也给行业带来了更多的可能性。

二、头部轨道破圈及造富效果。
2021年,NFT和GameFi作为元宇宙概念的两个基本模块,在用户基础、优质项目数量、资金沉淀等方面取得了前所未有的发展。根据欧易OKXVentures年度投资报告数据,GameFi数据在2021年迅速增长,玩家从4月初的8万增加到12月的124.8万,日交易量从4月初的50万美元增加到平均2亿美元左右,最高日交易量超过8.5亿美元。NFT2021年累计交易额为215亿美元,同比增长200多倍。NFT和GameFi的出圈效应和财富效应吸引了大量资金涌入,帮助整个市场持续上涨。2022年,NFT和GameFi能否出现头部轨道接力,也是影响市场走势的关键。在ETHDenver的黑客松获胜项目中,Defi.Web3.0.NFT.元宇宙和DAO板块成为与欧易OKXVentures预测的四条潜在赛道高度重叠。

三、收紧全球货币政策。
自2022年初以来,所有经济实体的关键指标都表明,通胀速度已经达到必须抑制的程度:美国和欧洲的CPI(消费者价格指数)数据已经打破了几十年的纪录,美国的通胀率在40年内达到了7%左右的新高。美联储开始密集发布鹰派信号,对大幅加息的预期继续上升。主要金融市场存在不同程度的挫折。在这一轮牛市中,对货币政策和美国股市走势特别敏感的传统机构基金进入市场,导致加密市场与纳斯达克股指(0.44)的相关性不断提高。这也导致加息消息对加密市场的趋势影响越来越大。一旦丰富的流动性消退,加密市场就很难独处。2018年,比特币息的双重影响下,比特币直接结束了牛市。最近,美联储主任鲍曼表示,美联储3月份是否提高了50个基点似乎证实了这一判断。但最终情况取决于美联储3月16日的决议声明。欧易研究员表示,美联储主导的货币宽松周期迟早会结束,资本市场的流动和风口可能会发生重大变化,新一轮的重组也会随之而来。但加密市场的价值潜力远未达到临界点,足以支撑牛市的预期。

四、国际形势突变。
俄罗斯总统普京于2月21日签署了承认乌克兰东部顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国的命令。随后,乌克兰谴责俄罗斯联邦决定承认其在乌克兰临时占领土地上的伪组织的独立性,并呼吁西方国家干预和制裁俄罗斯。拜登签署了一项行政命令,禁止美国人在顿涅茨克和卢甘斯克地区进行新的投资、贸易和融资。欧盟委员会随后发表声明,建议对俄罗斯实施一揽子制裁,以应对俄罗斯的行为。事件升级导致金融市场资本规避风险,许多国家股市波动下降,加密市场短期下跌。事件能否在各种力量的影响下成功解决,对市场趋势的影响不容忽视。欧洲研究人员表示,从长远来看,比特币有可能恢复土地损失。如果未来有局部战争,比特币将不排除短期上升趋势。

五、进一步提高主流接受度。
2021年,加密资产在主流接受方面取得突破:加拿大安大略省证券委员会批准并通过了资产管理公司Purposentsinc。发行比特币交易所交易基金(ETF)是世界上第一个比特币ETF。同年10月19日,美国金融服务提供商Proshares提供的比特币期货ETF通过了SEC审计,并在纽约证券交易所开始交易。许多机构和传统基金,如Microstrategy,也进入市场,持有比特币敞口。特斯拉、Twiter等知名公司和企业也宣布支持加密资产的支付、奖励和捐赠。萨尔瓦多将比特币视为法定货币。可见,加密资产在机构和经济实体中的接受度发生了质的变化。美联储将通过比特币现货ETF审批成为比特币的关键节点。萨尔瓦多将成为真正的法定货币。届时,加密市场也将开辟新格局。
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